Flujos con IA · Ventas
Preparar una propuesta comercial con IA que hable del problema del cliente, no de ti.
El flujo para pasar de las notas de una reunión a una propuesta clara, con el problema del cliente en sus palabras, el alcance, lo que no incluye y el precio, sin promesas que no puedes cumplir.
Por Luis Felipe Guarín González · 2 de noviembre de 2026
En corto: Después de la reunión, dale a la IA tus notas sin datos sensibles y tu plantilla. Que redacte el problema con las palabras del cliente, proponga alcance y exclusiones, y marque cada promesa o cifra que no puedas respaldar. Tú ajustas precio, alcance y tono, y decides qué se envía.
Cómo se hace hoy
La mayoría de propuestas empiezan con dos páginas sobre la empresa que propone y terminan con un precio sin contexto. El cliente busca su problema en el documento y no lo encuentra, o encuentra promesas genéricas que no se pueden medir.
El flujo
01 · Tú
Toma buenas notas
En la reunión, anota el problema con las palabras exactas del cliente, qué ha intentado, quién decide, el plazo y el presupuesto si lo dijo.
02 · IA
Redacta el problema
Convierte tus notas en un párrafo que el cliente reconozca como suyo: situación, problema, costo de no resolverlo.
03 · IA
Propone alcance y exclusiones
A partir de tu catálogo de servicios, propone qué incluye la propuesta y, igual de importante, qué no incluye.
04 · IA
Marca las promesas
Señala cada frase que promete un resultado o usa una cifra que no está en tus notas ("aumentará sus ventas 30 %") para que la quites o la respaldes.
05 · Tú
Ajusta precio y tono
El precio, los plazos y las condiciones los pones tú. Revisas que el tono sea el tuyo y no el de una plantilla.
06 · Tú
Envía y haz seguimiento
Envías con un siguiente paso concreto (una llamada de 20 minutos) y anotas la fecha de seguimiento.
La instrucción
Actúas como asistente comercial. No inventas resultados ni cifras. Mi catálogo de servicios y precios de referencia: [pega] Mi plantilla de propuesta: [problema | solución | alcance | no incluye | plazos | inversión | siguiente paso] Notas de la reunión (sin datos personales sensibles): [pega tus notas] Haz esto en orden: 1. Redacta el problema del cliente en un párrafo, usando sus palabras de mis notas. 2. Propón el alcance según mi catálogo y una lista clara de lo que NO incluye. 3. Redacta la solución en lenguaje del cliente, sin tecnicismos. 4. Marca con [REVISAR] toda frase que prometa un resultado o use una cifra que no esté en mis notas. 5. Deja [PRECIO] y [PLAZO] como marcadores: esos los pongo yo. 6. Propón un siguiente paso concreto con fecha.
Regla de datos
- No pegues datos personales ni información financiera del cliente que no necesites para la propuesta.
- Si la reunión fue grabada o transcrita, confirma que el cliente lo autorizó antes de usar la transcripción (Ley 1581 de 2012).
Qué no hacer
- Prometer resultados en cifras que no puedes respaldar.
- Dejar que la IA ponga el precio.
- Enviar la propuesta sin la sección "no incluye": ahí se evitan los conflictos.
- Empezar la propuesta hablando de tu empresa.
Herramientas: Cualquier asistente de IA conversacional y tu procesador de texto. Funciona con plantillas en Google Docs, Word o Canva.
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